CRM Битрикс24 для компании по реализации металлопроката

Шаги внедрения:

    1. Анализ потребностей и составление технического задания:
Проведена онлайн встреча с представителями компании для полного понимания их требований. Определены основные задачи такие как ведение клиентской базы, управление процессом заказов, интеграция с почтой и настройка телефонии. Техническое задание было разработано в визуальном редакторе Miro, чтобы клиент мог увидеть, как будет выглядеть портал, последовательность стадий, требуемые поля и задачи.

    2. Настройка CRM-системы: Была настроена индивидуальная конфигурация Битрикс24 в соответствии с ТЗ:

    • Настроены воронки лидов и сделок. Реализованы роботы с уведомлениями и задачами.
    • Созданы новые поля и настроены карточки для работы.
    • Настроены права доступа для сотрудников.
    • Разработано множество шаблонов документов для Битрикс24, в которые автоматически подставляется информация из текущего лида/сделки.
    • Разработан бизнес-процесс с подстановкой префикса сотрудника, ответственного за конкретного контакта или компанию, в номер документа.
    • Настроена интеграция с рабочими почтами сотрудников.
    • Подключена и полностью настроена по потребностям клиента телефония.

    3. Обучение сотрудников: Разработаны обучающие материалы, которые помогают понять основы работы в Битрикс24 и демонстрируют, как правильно работать с лидами и сделками клиентов.

    4. Поддержка и сопровождение: После внедрения компания получила техническую поддержку. В рамках технического сопровождения клиент запросил дополнить портал Битрикс24 новыми документами, бизнес-процессами и многим другим. Также в рамках технического сопровождения мы взяли на себя все возникающие вопросы по работе сторонних сервисов, таких как телефония.

Результаты:

После внедрения компания получила следующие преимущества:

    1. Возможность записать разговор с клиентом. Дает возможность контролировать работу менеджеров, прослушивать если был спорный момент или забыли, о чем договаривались. Так же, если клиент уже ранее обращался, звонок будет автоматически поступать ответственному сотруднику, т.е. за каждым менеджером закреплялся клиент и впоследствии у клиента был персональный менеджер. При повторном звонке клиента, вся информация о контакте, компании и заказе будет сразу видна в открывшемся окне при поступлении звонка, вам не придется повторно задавать клиенту одни и те же вопросы.

    2. Возможность видеть всю переписку с клиентом в карточке контакта. Все письма будут приходить в одно место.

    3. Упрощение работы сотрудников благодаря системе задач и уведомлений. Вся необходимая информация доступна в системе, и нет необходимости фиксировать данные в блокноте.

    4. Защита базы клиентов и конфиденциальных данных с помощью настройки прав доступа. Различные уровни доступа для сотрудников и отделов обеспечивают безопасность.

    5. Сокращение времени на обработку заказов благодаря автоматизации и использованию воронок. Роботы выполняют шаблонные и рутинные действия, освобождая время для важных задач.

    6. Упрощение работы с документами. Документы автоматически формируются из данных, заполненных в карточке сделки. Не нужно тратить время на очередное заполнение данных клиента. Минимизируется возможность ошибки.